Обзор отчета "Полный обзор" категории "Молочная продукция"

МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ

Производство молока пастеризованного и прочего в I квартале 2025 года составило 1 065 млн литров, что чуть выше IV квартала 2024 года (1 058 млн литров) и выше показателя I квартала 2024 года (1 035 млн литров).

Доля этого продукта в общем объёме розничных продаж в I квартале 2025 года составила 42,38%, по сравнению с 41,63% в IV квартале 2024 года — наблюдается небольшой рост, что указывает на сохранение устойчивого спроса.

Средняя цена в I квартале 2025 года составила 95 рубля за литр, что выше уровня IV квартала 2024 года (90 руб., +5,6%) и значительно выше I квартала 2024 года (77 руб., +22,2%).

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  ↑  

МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Производство молока ультрапастеризованного в I квартале 2025 года составило 403 млн литров, что ниже как по сравнению с IV кварталом 2024 года (415 млн литров), так и с I кварталом 2024 года (410 млн литров).

Доля ультрапастеризованного молока в розничных продажах в I квартале 2025 года зафиксирована на уровне 9,4%, что ниже как относительно IV квартала 2024 года (9,98%), так и I квартала 2024 года (10,64%). Это свидетельствует о продолжающемся снижении интереса покупателей к данному виду продукции.

Средняя цена в I квартале 2025 года составила 107 рублей за литр, что выше как по сравнению с IV кварталом 2024 года (98 руб., +9,2%), так и с I кварталом 2024 года (82 руб., +30,0%).

Цены   ↑    Спрос  ↓ Производство ↓

МОРОЖЕНОЕ

Производство мороженого в I квартале 2025 года в России составило 119 млн кг, что выше как по сравнению с I кварталом 2024 года (110 млн кг), так и значительно выше уровня IV квартала 2024 года (68 млн кг). Объём поставок из-за пределов РФ составил 4 млн кг в I квартале 2025 года против 4 млн кг годом ранее и 2 млн кг в IV квартале 2024 года. Суммарное предложение мороженого в I квартале 2025 года достигло 124 млн кг, превысив показатели аналогичных периодов.

Средневзвешенная стоимость мороженого в I квартале 2025 года составила 814 руб. за килограмм, что выше уровня I квартала 2024 года (676 руб./кг, +20,4%) и выше IV квартала 2024 года (777 руб./кг, +4,7%).

Цены   ↑      Производство ↑

В структуре конечных молочной продукции продаж в I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 83% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 2,3 п.п.

Наибольшее изменение доли продаж в I квартале 2025 года показали такие типы продукции как:

Молоко пастеризованное и прочее — рост на 1,3 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Молоко ультрапастеризованное — падение на 1,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".

В I квартале 2025 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 2 346 л

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 202 л) и Вологодская область (3 641 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 4.

В структуре конечных продаж Мороженого в I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 84% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал падение на 5,3 п.п.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".

В I квартале 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц мороженого на 1 000 человек населения — 163 кг

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Карелия (199 кг) и Мурманская область (195 кг).

Региональная структура продаж мороженого приведена в таблице 7.

В I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Масло натуральное— рост на 39% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 38% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 29%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса "Точка роста PRO" или в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Молоко пастеризованное и прочее сосредоточена в ценовом сегменте «В пределах средней» и составляет 41%.

В категории Молоко ультрапастеризованное в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 42% продукции.

В категории Кефир в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 39% продукции.

В категории Йогурт в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 51% продукции.

В категории Творог и творожный продукт в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 39% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 72%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 29% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе "Точка роста PRO".

Южный федеральный округ в I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 54%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 23% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе "Точка роста PRO".

В I квартале 2025 года объем «Производство РФ» составил большую часть объема ввода в оборот – 94% или 2 875 млн л.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 1%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (6%), в I квартале 2025 года составила 180 млн л.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В I квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 269 млн л продукции, что составляет 44,1% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 1%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В I квартале 2025 года там было произведено 638 млн л продукции, что составляет 22,2% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 1%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе "Точка роста PRO" или "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Большая часть предложения на рынке мороженого в I квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 97% или 119 млн кг.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 8%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (3%), в I квартале 2025 года составила 4 млн кг.

На рисунке 13 и в таблице 11 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В I квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 47 млн кг продукции, что составляет 39,5% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 17%.

Южный федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В I квартале 2025 года там было произведено 22 млн кг продукции, что составляет 18,0% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 22%.

На рисунке 14 и в таблице 12 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе "Точка роста PRO" или "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Молоко пастеризованное и прочее. В I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 1 065 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%) — это 35,6% от общего объема производства молочной продукции в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве молочной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Молоко ультрапастеризованное — 403 млн л и 13,4% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2%;

Кефир — 228 млн л и 7,6% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого молочной продукции.

На рисунке 17 представлены сводные данные.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 66% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Йогурт — доля топ-5 компаний составляет 66% от всего рынка;

Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Молокосодержащий продукт и десерт — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Молоко ультрапастеризованное — доля топ-5 компаний составляет 37%;

Сыр и сырные продукты: весовой — доля топ-5 компаний составляет 27%.

Большую часть ввозимой молочной продукции составляет Сыр и сырные продукты: весовой. В I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 26 млн кг — 14,0% от общего объема поставок молочной продукции в страну.

Следом идет Молоко пастеризованное и прочее — 20 млн кг, это 10,7% всей ввозимой продукции.

На рисунке 18 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы молочной продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав платный "Индивидуальный отчет". Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.